Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока легенда о загадочном рейве где-то у мавританской границы не становится их главной нитью. Впереди — бескрайние пески, хранящие секреты последней вечеринки в пустыне.
С каждым километром пути миф о полулегендарном мероприятии обретает новые детали, заставляя отца с сыном продвигаться всё дальше на юг. Грань между реальностью и вымыслом стирается в раскалённом воздухе Сахары, где исчезновение девушки кажется частью какой-то большей, неразгаданной тайны.